NOS VALEURS

ACTAILOR PATRIMOINE est un cabinet de Conseil en Gestion et Stratégie Patrimoniale situé à Ajaccio en Corse. Notre rôle est de vous accompagner dans la construction, la valorisation, la protection et la transmission de votre patrimoine. Caroline LEANDRI, sélectionne pour vous les meilleures solutions patrimoniales et financières selon vos besoins, et au moment le plus opportun.

Le savoir-faire et les multiples pôles de compétences d'ACTAILOR PATRIMOINE sont la garantie d’une démarche sereine et sécurisée. Le Cabinet intervient dans les domaines du Conseil en stratégie patrimoniale, Conseil en investissement financier, Conseil en investissement immobilier, Courtage en assurance et, à titre accessoire Conseil juridique. ACTAILOR PATRIMOINE vous accompagne dans les différentes phases juridiques et fiscales de constitution, de valorisation et de transmission de votre patrimoine.
Notre cabinet se distingue des autres intervenants du marché patrimonial par l’attachement aux valeurs qui sont les siennes, la spécialisation, l’indépendance, et la confiance.

ACTAILOR PATRIMOINE, LA REFERENCE EN STRATÉGIE PATRIMONIALE A AJACCIO EN CORSE

Nous sommes généraliste du patrimoine et spécialiste du conseil

Nous intervenons dans tous les domaines patrimoniaux tels que l’immobilier, les produits financiers et assurance vie, la défiscalisation, la retraite et transmission.

ACTAILOR PATRIMOINE, CABINET DE CONSEIL

« Je souhaite une approche sur mesure pour chaque client. Etre indépendant, c’est avant tout conserver la liberté de conseil. Le choix des meilleures solutions dans chaque domaine de la gestion de patrimoine est réalisé en toute objectivité. Ma démarche s’inscrit dans l’objectif exclusif de la satisfaction des intérêts des clients. »

En créant le cabinet de conseil en stratégie patrimoniale à Ajaccio en Corse, ACTAILOR PATRIMOINE, Caroline LEANDRI a fait le choix d’exercer son métier dans des conditions optimales, en toute indépendance.

Le cabinet ACTAILOR PATRIMOINE est indépendant financièrement, et ne dépend d’aucun réseau, banque, société d’assurance ou de gestion. Notre impartialité, nous permet notamment d’évaluer les produits et placements financiers du marché, de les sélectionner, et de ne proposer que les plus adéquats par rapport au profil de nos clients et en fonction de leurs besoins. Notre rôle n’est pas de conseiller des produits « maison » mais réellement d’offrir une approche et une gamme plus élargie.

VOUS ET ACTAILOR PATRIMOINE, UNE RELATION DE CONFIANCE

ACTAILOR PATRIMOINE, un partenariat solide et durable

Nous établissons avec vous une relation solide et sur du long terme, une relation qui repose sur la notion de confiance mutuelle. ACTAILOR PATRIMOINE s’assure de la confidentialité des informations relatives à votre patrimoine. L’honnêteté et le respect sont la base de notre relation de confiance et la communication la clé de notre partenariat réussi.

Votre situation est évolutive tout au long de votre vie, vos objectifs et stratégie patrimoniale évolueront également au gré de ces étapes. ACTAILOR PATRIMOINE va au-delà du premier entretien et s’inscrit dans la durée. Cela se traduit par un accompagnement sur le long terme, un suivi adapté. Nous vous sollicitons, vous informons, par exemple d’une nouvelle disposition fiscale, de l’évolution des marchés, et vous recommandons les ajustements nécessaires. Notre collaboration, c’est votre tranquillité d’esprit.

ACTAILOR PATRIMOINE, votre chef d’orchestre patrimonial

Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Ajaccio en Corse est un coordinateur lorsque l’intervention d’un autre expert est nécessaire (notaire, avocat, expert-comptable ou société de gestion).

L’interprofessionnalité des métiers, c’est faire travailler ensemble les professionnels de l’expertise comptable, du notariat, du barreau et de la gestion de patrimoine dans l’intérêt commun, par la complémentarité et la mise en synergie des compétences, l’échange et le partage des savoirs faire. Avec un seul objectif commun : optimiser les solutions apportées à nos clients.

LA GARANTIE D’UNE DÉMARCHE SEREINE ET SÉCURISÉE

Intervenant à la fois dans le conseil et dans la diffusion de produits financiers et immobiliers sélectionnés, ACTAILOR PATRIMOINE est en conformité avec l’ensemble des règles d’exercice du conseil en gestion de patrimoine :

Assurances RC professionnelle et garantie financière délivrées par MMA COVEA RISKS, 14 boulevard Marie et Alexandre OYON 72030 LE MANS Cedex 9, conforme aux articles L.541-3, D.541-9, L519-16 et L.519-4, R.519-17 du Code Monétaire et Financier, aux articles L.512-6, R512-14, A.512-4 et L.512-7, R.512-15, A512-5 du Code des Assurances ainsi qu’à la loi n°70-9 du 2 janvier 1970.

Conseiller en Investissement Financier (CIF), référencé sous le n°F000418 par la Compagnie des CIF, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Carte professionnelle de Courtier d’Assurances, inscription n°14005264, au Registre des Intermédiaires en Assurances (www.orias.fr).

Carte professionnelle d'Agent Immobilier « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » délivrée par la CCI d’AJACCIO sous le numéro CPI 2A01 2018 000 030 890

Master II Gestion de Patrimoine conférant la Compétence Juridique Appropriée (CJA).